Узнать подробнее
Подробнее
Закрыть
Спрос на облигации превысил объем выпуска в несколько раз
Банк Хоум Кредит сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей и с офертой через 3 года с даты начала размещения. Процентная ставка купона составила 8,65%.
Книга заявок по выпуску была открыта 18 сентября 2019 года с индикативной ставкой купона в диапазоне 9,00-9,50% годовых. Активный интерес к выпуску позволил несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку существенно ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано более 60 заявок инвесторов всех категорий. Наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.
«Эта сделка – первый шаг в направлении диверсификации нашей базы финансирования после долгого отсутствия на долговом рынке. При полной поддержке организаторов в течение двух месяцев проходила интенсивная подготовка, в ходе которой было проведено значительное количество личных встреч с институциональными инвесторами. Мы довольны результатами размещения и благодарим инвесторов за тёплый приём», — прокомментировала Ирина Коликова, финансовый директор Банка Хоум Кредит.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской Биржи.
Организаторами сделки выступили ПАО «Совкомбанк», BCS Global Markets. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 20 сентября 2019 года.
Книга заявок по выпуску была открыта 18 сентября 2019 года с индикативной ставкой купона в диапазоне 9,00-9,50% годовых. Активный интерес к выпуску позволил несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку существенно ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано более 60 заявок инвесторов всех категорий. Наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.
«Эта сделка – первый шаг в направлении диверсификации нашей базы финансирования после долгого отсутствия на долговом рынке. При полной поддержке организаторов в течение двух месяцев проходила интенсивная подготовка, в ходе которой было проведено значительное количество личных встреч с институциональными инвесторами. Мы довольны результатами размещения и благодарим инвесторов за тёплый приём», — прокомментировала Ирина Коликова, финансовый директор Банка Хоум Кредит.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской Биржи.
Организаторами сделки выступили ПАО «Совкомбанк», BCS Global Markets. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 20 сентября 2019 года.
26.09.2019

