Узнать подробнее
Подробнее
Закрыть
logo
КонтактыХоум-чат

Банк Хоум Кредит успешно разместил дебютный выпуск бессрочных облигаций на сумму 200 млн долл. США

7 ноября Банк Хоум Кредит разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на 200 млн долларов США с купоном 8,8% годовых с возможностью досрочного погашения через 5,25 лет.

По результатам встреч с инвесторами была сформирована  книга заявок с широким географическим покрытием:  Россия (50%), Швейцария (32%), Великобритания (6%), Азия (5%), страны континентальной Европы (5%), офшорные инвесторы США (2%).

Книгу заявок открыли 31 октября 2019 г. с первоначальным ориентиром по ставке купона 9,25%-9,50%. По итогам закрытия книги заявок объем спроса составил около 450 млн долларов США, благодаря чему процентная ставка была установлена на уровне 8,8%.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска войдет в состав источников добавочного капитала Банка Хоум Кредит. Эмитент бумаг — люксембургская компания Eurasia Capital. Выпуск осуществлен в рамках собственной EMTN Программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, BCS Global Markets, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал",  UBS и "ВТБ Капитал".

«Мы очень довольны результатами размещения и благодарим инвесторов за большой интерес, книга заявок в моменте превышала 650 млн долларов США. Значительный спрос инвесторов и его диверсифицированная структура позволили снизить первоначально установленный диапазон и зафиксировать купон на уровне 8.8%», - сказала Ирина Коликова, финансовый директор Банка Хоум Кредит.

08.11.2019