Узнать подробнее
Подробнее
Закрыть
logo
КонтактыХоум-чат

Банк Хоум Кредит объявляет о первом в 2011 году успешном размещении еврооблигаций среди частных российских банков на сумму $500 млн

«Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120 инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит»
Иван Свитек,
Председатель Правления ХКФБ

Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов.
 
Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%). 
 
Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит &ndash это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов.
 
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.
 
Ключевые показатели
 
Объем
$ 500 млн
Ставка купона
7.00% semi-annual 30/360
Срок
3 года (до 18 Марта 2014)
Эмитент
Eurasia Capital Limited                                       
Заемщик
Home Credit and Finance Bank LLC
Формат
Нота участия в займе
Распространение
Reg. S only, зарегистрировано
Рейтинги
Ba3/B+ (Moody's/S&P)
Право/Листинг
Английское /  Лондонская фондовая биржа
Букраннеры
Citi / Credit Agricole CIB
Со-организаторы
Gazprombank / PPF Banka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справка:
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody&rsquos Ba3/NP/D-, S&P B+/B], один из лидеров российского рынка банковской розницы с 27,3% долей рынка потребительских кредитов и 4,6% долей на рынке кредитных карт, по состоянию на 31 декабря 2010 года.
 
Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Клиентская база банка насчитывает более 20 млн  человек. Продукты представлены в более чем 46 тыс. магазинах-партнерах в 1200 городах России. Региональная сеть Банка состоит из 43 представительств, 305 банковских офисов и 305 банкоматов на территории России по состоянию на 31 декабря 2010 года.
 
 
Группа Home Credit («Группа») является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в Центральной и Восточной Европе, а также в Азии. В отдельных странах Группа успешно развивает розничное банковское обслуживание. 19 300 сотрудников Группы обслуживают свыше 25,5 миллионов клиентов (на 31 декабря 2010). Группа представлена в таких географических регионах, как: Чешская Республика (с 1997 г.), Словакия (с 1999 г.), Российская Федерация (с 2002 г.), Белоруссия (с 2007 г.), Китай (с 2007 г.) и Вьетнам (с 2009 г.). Также бренд Хоум Кредит представлен в Казахстане (с 2005 г.), где Home Credit B.V является миноритарным акционером  АО «Home Credit Bank». Группа также рассматривает возможность вхождения на растущие рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
 
Более подробную информацию см. на сайте www.homecredit.net .
 
Бенефициарным владельцем «Home Credit B.V.» является Группа PPF, одна из крупнейших международных инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе. Стоимость активов около 12 миллиардов евро (по состоянию на 30 июня 2010 года). Деятельность Группы ориентирована на предоставление финансовых услуг (в области банковского обслуживания и страхования), розничную торговлю (бытовая техника и электроника), а также работу в других секторах, таких как энергетика, недвижимость и драгоценные металлы. Группа PPF управляет бизнесом в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Китае и Юго-Восточной Азии.
 
Более подробную информацию см. на сайте www.ppf.eu.
 
Контакты для прессы:
 
 
 
Дмитрий Борисенко
 
Управление стратегических коммуникаций
 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 
Тел.: +7 (495) 514 1019

E-mail: press@homecredit.ru 

 

 

Милан Томанек

Директор по коммуникациям

PPF Group

Тел.:  + 420 224 174 066

E-mail: tomanek@ppf.cz

 

 

Алена Желтова

 Начальник Управления корпоративного финансирования и отношений с инвесторами 

 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

 Тел.: (+7) 495 514 1017

 E-mail:  alena.zheltova@homecredit.ru

 

 

18.03.2011